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航新科技2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 00:24    来源媒体:同花顺

航新科技(300424)(300424)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

本报告期内,围绕董事会制定的各项战略规划,全力落实2019年制定的经营目标,公司管理层秉持“公正、担当、创新、专注、协作、服务、”的理念,积极整合资源,推动公司稳步向前发展,各项工作成果如下:

报告期内,公司实现营业收入1,494,625,114.44元,比上年同期增长98.07%;实现归属于上市公司股东的净利润67,678,571.61元,比上年同比上升34.54%。

1、设备研制与保障业务随着新客户订单逐步落地,打开了新的广阔市场空间,同时机载设备研制业务新型号产品交付顺利,对公司报告期内净利润产生积极影响。

2、航空维修及服务业务:2019年公司积极利用Magnetic飞机维修有限公司与公司业务的互补性优势,积极开拓欧洲航空公司客户作为公司国内航空维修及服务业务的有效补充,有效发挥境内外协同效应。公司持续全球产业链布局并收购DMH B.V.,拓展公司在欧洲及非洲地区的航线维护站点及宽体机航线维护能力,支持MMRO快速发展为欧洲领先的独立第三方航线维护公司,同时对接公司国内市场资源实现协同发展。因收购产生的相关中介费、利息等费用影响本期利润。2019年度国内机队数量整体呈上升趋势,航空维修市场空间仍处于增长阶段。受波音737MAX飞机在2019年的全球停飞事件影响,国内航司有近100架飞机停场,全年全行业客机实际增速低于3%。报告期内由于737MAX飞机大部分都在商保期内,对公司维修业务未产生负面影响。国外OEM厂商依托技术优势以合资经营、授权维修等方式,加速向我国民航维修服务市场渗透,并在零配件供应、工装设备、技术资料、维修手册、SB管制、知识产权等方面对我国第三方维修企业设限;飞机制造商亦通过向航空公司提供打包维修服务不断渗透售后服务市场。上游行业的波动与市场竞争日趋激烈致公司毛利率下滑,对公司报告期内净利润产生负面影响。

3、部分控股子公司从事的新业务尚未形成规模,报告期内未实现盈利,对公司净利润产生一定影响。

业务层面,多项机载设备、测试设备及保障产品完成鉴定,无人机和发动机综合保障等领域取得突破进展;在机载产品研制上获得多项突破,例如,某重点型号综合数据采集系统和完好性使用监测系统开始按计划批量生产,某型号无人机飞行参数记录系统和某型号宽体直升机HUMS系统开始批量交付用户等,并已经开展PHM(飞机故障预测与健康管理)、CMS(飞机中央维修系统)、EMU(发动机健康监测系统)和某试点建设大数据应用业务等研制。

在航空维修及服务方面,公司利用自身深耕民机维修领域多年积累的行业优势,积极延伸产业链、拓展海外市场。通过MMRO收购DMHB.V.公司全部股权,加快推进国际化发展战略。同时MMRO于2019年12月获得中国民用航空局(CAAC)颁发的CCAR-145部维修许可证,全球民航维修业务整合加速。在经营方面已产生协同效应,提升了公司业绩。此外,为应对国外OEM的技术限制,2019年公司积极与OEM合作,先后成为ECA和CSAFE在中国的独家授权维修服务中心。

内部管理方面,航新科技启动精细化管理战略,持续推进绩效管理、人员综合评估与改善、人力资源优化与提升等管理措施;办公自动化及信息化管理进一步加强;风险管控机制进一步完善;成本管控、保密工作持续加强。企业文化方面,航新科技积极践行企业文化,提倡不忘“热爱生命、创造价值”的初心,珍惜生命、重拾梦想、放飞激情、勇于担当;在员工职业发展管理方面,为员工打造健康的职业发展通道,努力把航新科技打造成让社会尊敬的企业,实现员工美好的生活。二、核心竞争力分析

(一)市场优势

1、设备研制及保障

航新科技是国内的专业机载设备及检测设备研制商之一,与国内多家龙头装备制造企业均已建立战略合作伙伴关系,与主要客户也一直保持着长期良好的合作关系。近年来航新科技在现有成熟客户资源平台上凭借不断提升的产品研发实力和良好的产品及服务在市场进行了深入横向开拓,同时也在不断挖掘和开拓全新的客户,并取得了良好成效。公司生产的飞行参数记录系统可有效辅助飞机维护、飞行训练评估,故障预测与健康管理系统可实现飞机故障诊断和预测以及寿命分析,为维修决策提供重要支持。公司拥有国内规模较大的航空测试设备研发生产基地,产品涵盖自动测试系统/设备、便携维修检测设备、航空无线电综合检测仪等,用于对飞机机载设备进行功能检查、性能测试、参数调整、故障诊断等,开展航前航后检查、定期检修、故障修复、辅助排故、航材检验等工作,测试设备范围覆盖20余种主要机型、2000多项机载设备、船舶,全方位满足用户维修保障需要。

2、航空维修及服务

航新科技作为国内同时拥有CAAC(中国)、FAA(美国)、EASA(欧洲)适航体系认证的航空维修企业,在飞机维修领域有二十多年的维修经验,与众多国内外知名航空公司建立了战略合作伙伴关系,是波音公司在华授权维修服务商,也是国内较早开辟海外市场的第三方维修企业。航新科技通过收购MMRO公司从传统的部附件维修拓展到包含飞机航线维修、基地维修的整机维修领域,同时开展了以“综合评估、优质维保及渠道资源”为核心竞争力的航空资产管理业务,市场也由主要集中在中国及东南亚扩展到欧洲、非洲多个国家更广阔的全球市场,实现了航空维修及服务领域的全产业链布局。

(二)技术优势

1、机载设备

航新科技在机载设备研制方面具备成熟的技术能力,已为客户配套多个机型的飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、直升机振动监控与健康诊断系统等,为保证飞机的飞行安全、日常维护、事故判读等发挥了重要作用。此外,航新科技与国内主要的发动机研制厂所、飞机研制厂所、国内知名高等院校都建立了密切的战略合作关系。在此基础上航新科技又逐步规划和开展了综合数据采集与信息处理系统、发动机健康管理系统及大数据应用业务等相关产品研发,已经为部分飞机配套研发综合数据采集系统。航新科技经过多年研制和装机使用,掌握了国内顶尖的直升机振动监控与健康诊断系统的核心技术,并为多型直升机配装了该系统。航新科技已经掌握模块化设计、大数据管理、自动变频率采集、多点数据采集、模块化航电设计等尖端技术,并应用在相关的机载设备研制中。

2、检测设备

航新科技是国内检测设备研制重点单位之一,伴随技术及装备的发展,按照最先进标准IEEE1641、1671和标准化、通用化、模块化的要求研制检测设备。通过系统硬件平台单元标准化,平台积木式组合化,实现硬件平台通用化和用户不同需求的结合;通过将合成仪器技术运用到检测设备,使检测设备的体积减少1/3以上,并提高了系统可靠性;自主研制通用面向信号软件开发平台,实现TPS无代码开发和标准化,及TPS的跨平台使用和开发,缩短研发周期。航新科技正在研究和实践下一代测试系统,实现内外场测试兼容的需求,减少用户配置保障设备的数量,降低成本。

航新科技最新研究的一种基于IEEE1641、IEEE1671标准的新一代航空通用智能诊断系统,突破了国外自动测试专利封锁相关技术,解决了自动测试系统(ATE)中各种接口和测试诊断信息表达和交换的标准化问题,以及提高了ATE的通用程度和智能水平。使公司ATE产品在国内装备维修保障方面处于领先水平,可为客户提供先进的人机交互界面、人机协同平台和高精度智能诊断维修,扩展了公司ATE产品通用范围,建立了公司自己的专利池,填补了我国飞机维修智能诊断技术空白。

航新科技从事ATE研制已有二十余年历史,是国内规模化从事ATE研制的专业公司。在过去二十余年的研制过程中,航新科技通过自主创新和自主研发,积累了丰富的ATE研制经验,提升了ATE的技术水平,使ATE的技术先进性与国外先进水平媲美。同时,航新科技也积累并掌握了ATE研制的关键技术,包括“基础+专业”的通用化硬件平台设计技术、面向信号自动测试软件技术、面向航空自动测试的合成仪器技术、阵列接口集成设计技术、互联互通模块化设计技术、内外场兼容应用技术等一系列ATE研制技术。航新科技已逐步成为我国目前交付数量和用户最多、保障水平最高、业务潜力最大的ATE研制企业。

3、航空维修和航空资产管理

在机载设备维修方面,航新科技拥有各种高性能航空维修设备,先后引进用于波音、空客全系列电子、电气、机械部附件测试的IRIS2000、ATEC5000、ATEC6000、ATEC60A综合自动测试设备,拥有国际最新的大流量测试设备、液压自动测试设备,自主研发了VATE6000综合板级深度维修测试系统,VATE7000、VATE8000大型自动测试系统,及使用于TCAS、DFDAU、FMC等部品的专用板级测试设备,用于REU、雷达、FCC等部品的测试设备,在计算机控制系统、通讯导航系统、雷达系统、自驾控制系统、陀螺仪表系统、发动机仪表系统、座舱调节系统、电源系统、电气部附件、液压部附件、气动部附件等产品上都具备深度维修能力,是Boeing、CIRCOR、KIDDE、GARMIN、ECA、KANNAD、CSAFE等授权维修中心。

通过收购MMRO,航新科技逐步完善在航空维修领域的布局,从原有的机载设备维修业务,进一步拓展至基地维修、航线维修、飞机内部装饰和外部涂装等,以及飞机拆解和飞机机体、发动机、备件贸易、飞机发动机托架租赁等航空资产管理业务,建立了飞机整机及部附件全面的维修技术能力。MMRO拥有中国民用航空局(CAAC)、欧洲航空安全局(EASA)和美国航空管理局(FAA)适航认证,具备完善的维修工艺和维修规程,以及对航空资产技术状态准确的工程技术评估能力。

在航线维修方面,主要包括过站短停、每日/48h例行检查、A检、C检等维修业务。在基地维修方面,主要包括C检、D检等维修业务。

(三)管理团队和技术人才优势

以公司实际控制人卜范胜先生为代表的核心管理团队在机载设备研制及航空维修服务相关行业拥四十余年的管理经验,80%以上部门经理以上人员平均司龄超过10年。经过二十五年的创业发展,公司管理团队积累了丰富的机载设备研制、检测设备研制、飞机加改装、飞机维修及服务等管理经验。公司的核心技术团队成员均来自于航空重点院校,多年从事机载设备研制、测试设备研制和维修等工作,掌握了先进的航空产品技术,积累了丰富的技术经验。多年来公司始终围绕主业持续进行技术研发和技术进步,通过与国内外多家行业知名公司、高校及科研机构合作,组建技术研发中心,培育专业技术人才,不断提升科研水平和实力。

(四)产业优势

航新科技在立足于原有设备研制及保障优势基础上,在航空装备产业内围绕直升机安全性体系和综合保障体系建设,提升直升机的安全性、提高维护维修效率、降低直升机在全寿命周期的使用维护成本,已向固定翼机安全性体系和综合保障体系的研究方向发展,并在其关键技术领域取得了重大突破。

航空维修及服务领域将在现有维修服务和航材贸易的基础上,致力于建立国际化的综合维修服务保障模式。公司现有客户覆盖了国内航空公司和大量东南亚、非洲及欧美航空公司,有充分的客户基础,充分利用公司现有资源优势,健全国内外主流机型的维修能力,并通过航空资产管理业务丰富了航材库存,形成了一体化航材综合服务保障能力。三、公司未来发展的展望

1.行业竞争格局和发展趋势

从长远来看,无论是设备研制及保障还是航空维修及服务领域,都存在巨大市场潜力。

国家“十三五”规划明确提出要促进航空装备制造业发展壮大,航空装备及其周边产业发展前景良好。随着国家低空领域开放政策进一步放宽,无人机市场发展方兴未艾,飞机大数据应用前景广阔等利好因素影响,必将刺激装备需求的增长。

我国持续推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区等经济发展战略和实施民航强国战略与大飞机战略,我国民用航空业已进入了前所未有的发展机遇期。随着我国经济持续增长和消费结构升级,居民航空出行意愿和个性化需求增强,电商、快递、现代物流、国际贸易迅猛增长,航空客运业务和货运业务规模迅速扩大。波音预测,未来20年中国将需要5960架新的单通道飞机作为国内和区域航线上的主力机型,占到全部交付量的74%。对于宽体飞机的需求也将高达1780架,这将使中国的宽体机队规模扩大到当前的三倍,同期将有230架新造货机和500架改装货机的需求。中国目前拥有世界民航机队的15%,到2038年,该比例预计将增加到18%,这一增长趋势将使中国在未来十年中成为世界上最大的航空市场,同时会产生3900亿美元的维修和工程服务需求。与此同时,国内中小航空公司发展迅猛,基于其企业规模和成本控制要求,需要能够提供一体化航材综合保障的供应商,形成新的市场格局和航空维修及服务模式。

2.公司发展战略

航新科技以航空科技服务,保障飞行安全,以机载设备研发与制造、测试设备研发与制造、航空维修与航材保障、飞机系统加改装、数据分析应用与服务为主业,形成具有航新特色的自主式一体化保障模式,在飞机健康管理体系建设和维修综合保障体系建设中取得重要地位,并向相关领域拓展。

3.经营计划

航新科技2020年总体发展思路是:继续深化体制改革,落实精细化管理战略实施;梳理企业管理链,优化企业业务链,打造企业价值链,强化企业核心竞争力,加速推进企业战略目标的实施。航新科技全体人员要一如既往的满怀激情、团结拼搏,进一步提升产品质量、提高服务品质,主动挖掘和积极满足客户需求,提供客户支持,帮助客户提升效率;持续增强自主创新能力,打造优秀的技术开发、维修管理团队;进一步强化绩效考核制度,打造健康的员工职业发展通道;在企业文化和品牌建设方面加大推广力度,塑造健康、积极的航新文化。为完成上述经营计划,将重点做好以下工作:

a)全面完成董事会制定的2020年经营目标。

b)全面统筹、积极应对,克服疫情带来的影响。

2020年第一季度为有效贯彻“新冠”疫情防控政策,国内旅客出行骤减,航空业受到明显冲击,航空公司客座率下滑及飞机日利用率降低。随着疫情在国内基本得到控制,国内民航通航预计将逐渐提升并恢复以往水平,国内民航通勤和送修量将逐步改善。另外,在客航业务短期受冲击影响较大的情况下,因为抗疫物资和生活物资需求加大,“客改货”在一定程度上增加了货机的通航需求,这部分也相应增加了公司的维修业务量,一定程度上可以对冲客航通勤量的减少送修量。

随着病毒在全球范围内传播及多国航班实施限飞政策,受影响国家陆续采取旅行限制和飞机停飞等措施,如疫情对航空业的不利影响扩散且继续持续时间较长,则将导致航司客户的飞机维修和服务需求减少。面对疫情带来的不确定性,公司将积极采取措施调整业务结构、控制成本费用,尽可能减少疫情带来的冲击。

设备研制及保障业务主要面向特殊机构客户实行订单式生产,且项目实施周期较长,从目前判断受“新冠”疫情影响相对较小。

c)市场营销方面:根据公司战略规划,持续维护现有客户的良好合作关系,扎实推进市场开拓工作,探索新形势下市场营销的新理念、新模式和新举措,强化产品定位和市场细分,优化和完善市场布局,整合服务资源,推动公司市场营销变革,建设可持续发展的市场营销体系。针对不同航空公司的需求,策划和实施契合性更高的服务方式,推动市场营销精细化管理,以实现航空维修及服务市场的持续健康增长。在国家推进产业融合的战略环境下,加强产品策划和竞标能力建设,夯实技术优势产品的市场地位。根据产品策划调研的潜在需求客户情况,针对新产品研制成果,制订每个客户的营销方案和计划,缩短产品实现到推广应用的时间,为客户提供更有效的服务。

c)产品研发方面:在公司战略方针指导下,全力推进新产品的研发进程,形成多元化的产品线布局,集中优势资源对核心技术进行攻关,依托各大航空装备研究厂所及院校的合作平台,保持现有优势的基础,在飞机安全性体系和综合保障领域,部分技术的开发和应用力争达到业内领先水平。

d)财务管理方面:进一步推进信息化管理,完善各项财务管理制度,加强内控管理,做好成本管控与风险管理工作。

e)人力资源管理方面:完善人力资源制度建设,优化绩效与薪酬激励制度,建立以需求导向、订制化的培训体系,进一步开展企业文化核心价值观行为塑造,加强高层次人才选拔与培养,推进职业经理人团队建设,持续优化人员结构。

f)供应链方面:强化竞争性采购制度执行,有效降低项目成本及减少公司经营风险。实现采购资金集中管理、统一调配,优化物资集中采购管理体系,培育和增强大宗物资采购能力。优化供应链条,挖掘降低采购成本的空间,实现持续采购成本优化。

g)子公司管理方面:推动深化结构治理,促进创新,进一步激发企业活力,通过整合市场资源,提升市场管控能力及工作效率,进一步加强市场与研发维修协同能力,确保信息及时通畅。组建专门的招投标团队,提升公司整体应标能力。

h)投资管理方面:围绕公司航空业务为核心的发展目标,建立完善的投资管理体系,不断提升优良标的挖掘、资源整合和投后管理的能力,打造一只优秀的投资管理团队,持续加强已完成各项投资项目的投后整合,积累海外投资并购经验,实现公司“实业+资本”双轮驱动,整合产业链,形成产业链竞争优势。

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